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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第四届【长韭杯】05.23实盘大赛跟踪
执于一念

无师自通的公社达人

2025-05-25 11:39:16

钱江水利----潜在的千亿市值注入黑马

钱江水利重组价值深度解析：股权、资产、技术与资本四维共振一、股权动态与关系：从控制权博弈到战略协同电建集团与中国水务的股权绑定与松绑中国电建集团（电建集团）自2021年起通过多次股权受让试图控股中国水务，但因政策审批受阻，最终调整方案：仅受让中国水务7.08%股权，放弃部分表决权委托，持股比例降至38.50%（仍为第一大股东），中国水务因此进入无实控人状态。关键影响：电建集团虽未直接控股中国水务，但通过战略合作协议（2023年3月签署）保留对钱江水利的间接影响力，明确双方在水务资产整合、

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钱江水利

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-05-25 08:07:55

投资晨报 2025.05.25 星期日

网信办：依法处置一批散布资本市场不实信息、开展非法荐股、炒作虚拟货币交易等的账号、网站。其中“爱股票APP”等账号发布资本市场不实信息。微博账号“爱股票APP”、抖音账号“价值发现者”发布转融通、融资融券有关制度安排等不实信息。涉及的账号已被依法依约关闭。中证报：端午假期临近，旅游消费预订情况呈现“周边深度游+文旅新体验”双重特征。国内周边游预订量同比增长明显，端午假期与六一儿童节相遇，亲子景区热度攀升。以赛龙舟为代表的民俗活动将成为端午假期文旅消费亮点，佛山、岳阳等地旅游订单量同比增长超20

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司太立
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东方钽业
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安纳达
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天迈科技
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开勒股份

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追牛寻金

2025-05-24 16:16:52

可控核聚变的投资机会

转：【民生军工】可控核聚变板块活跃，国光电气、旭光电子、合锻智能、永鼎股份昨日盘中涨超5%，重申逻辑：核聚变实验堆建设进入关键节点，鼓励性政策及产业端持续推荐，行业进入发展快车道政策端：4月25日，全国人大常委会审议的原子能法草案，明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。国际进展： 4月30日，国际ITER项目已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造。国内进展： 5月1日，我国BEST堆工程总装正式启动，聚变堆建设进入到了全面攻关阶段，力争在2027年完成全面

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国光电气
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合锻智能
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旭光电子
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安泰科技
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联创光电

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波动力学

2025-05-19 12:12:20

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保 1、主业平稳健康发展：圣元环保以垃圾焚烧发电、售热、售蒸汽为主业，24年实现相关收入12.78亿（+1.72%），项目毛利率高达41.29%。此外公司分布式光伏装机总容量5076.6KW，均采用“自用为主，余电上网”模式。 2、发展牛磺酸大健康产业：公司在泉港石化园区投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，采用先进的环氧乙烷法，于2024年6月开工建设，结合牛磺酸特有的功效，开发多款牛磺酸特膳食品、保健品(食品3款、特膳食品3款，保健品1款);同时配套

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圣元环保
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永安药业

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超前一步

2025-05-25 10:02:31

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①自主可控/PSPI-荷兰继续对中国限制出口光刻设备，国产替代迫在眉睫,PSPI因AI应用引发需求暴增断供;（自主可控/慧博运通、美利信、东土科技、沃特股份、格尔软件、北方华创等；PSPI/阳谷华泰、国风新材、鼎龙股份、强力新材、八亿时空、万润股份等） ②并购重组-证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。（慧博运通、德迈仕、滨海能源、烽火电子、阳谷华泰、美利信等） ③核聚变-不靠普签署行政命令，推动核能核电大发展，美股

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宜通世纪
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美利信
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德迈仕

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韭研投资

中线波段的老韭菜

2025-05-25 10:00:35

百合股份

2024年，百合股份公司以“服务年”为核心定位，围绕客户价值深化市场战略，通过品牌赋能、渠道深耕、服务升级与国际化布局，构建全域营销生态体系，进一步巩固行业领先地位。（1）品牌与终端建设方面：公司延续大单品战略，强化“百合康”“鸿洋神”等主力品牌的精准投放，并通过创新终端服务模式提升市场渗透率。报告期内，公司发起“全国终端陈列创意大赛”，覆盖超5,000家核心门店，以场景化陈列、数字化互动赋能终端体验，带动参赛门店季度平均销售额环比提升。同时，公司联合全国百强连锁渠道，推出“品牌焕新计划

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百合股份

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2025-05-25 08:55:48

5月25日，星期日，每天盘前60秒看财讯

1、网信办持续深入整治网上金融信息乱象 2、关税：美国总统特朗普表示，6月1日起对欧盟征收50%关税，如果在美国建工厂，可以讨论关税延期。 3、核电：美国总统特朗普签署首批核能相关行政令，特朗普称核计划处于“第一阶段”；特朗普预计将简化新反应堆审批的监管程序，并加强燃料供应链。 4、AI：甲骨文将为OpenAI在美国的新数据中心购买价值400亿美元的英伟达芯片。 5、芯片：消息称英伟达将在美国出口限制后为中国推出更便宜的 Blackwell Al芯片，其价格将显著低于近期受限的 H20 型号，并

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国风新材

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金牌捕手

长线持有的大户

2025-05-25 10:06:59

2025 张江具身国际人形机器人技能大赛 5 月 29 日在浦东张江举办

2025 张江具身智能开发者大会暨国际人形机器人技能大赛将于 5 月 29 日在浦东张江科学会堂举办。大会期间会有《具身智能产业高质量发展若干政策措施》、创新中心联盟、智元机器人开源平台以及张江具身智能基金等重大举措集中发布。此外，大会设置了 1 场主论坛和 9 场开发者论坛，毛明院士、孙立宁院士等机器人领域重量级专家将齐聚一堂，共同探讨人形机器人与具身智能领域的前沿趋势。涉及机器人领域的上市公司有很多，以下是一些国内的代表企业：国内工业机器人：埃斯顿（002747）：国内工业机器人龙头

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东土科技
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埃斯顿
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华中数控

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无名小韭69860623

2025-05-25 11:22:54

三生国健，国产创新药出海的ds时刻，3倍起步的价值重构!

三生国健与辉瑞合作后的价值重估框架（截至2025年5月25日）一、核心估值逻辑重构 1 、从“本土仿创”到“国际化创新”的质变 - 研发能力背书：辉瑞12.5亿美元首付款（占交易总额20.7%）及48亿美元里程碑付款，实质是对三生国健PD-1/VEGF双抗（SSGJ-707）临床价值和技术平台的认可，标志着其研发能力从“国内合格”跃升至“全球顶尖”。 - 国际化路径验证：辉瑞的全球临床资源（如欧美III期试验加速启动）和商业化网络（覆盖200+国家），将SSGJ-707的上市周期缩短3-5年

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三生国健
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中毅达
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昆仑万维
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红宝丽
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回盛生物

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-05-24 13:10:53

下周潜在主线（5.24）

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 1、机器人皮肤新材料——聚氨酯 2、醋酸纤维素 3、AI眼镜 4、核电/可控核聚变 5、药（表格在最下方，有看好的方向欢迎老师们参与留言互动~）严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -机器人皮肤新材料——聚氨酯电子皮肤作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯（TPU），凭借其独特的性能优势，在电子

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王子新材
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汇金通
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汇得科技
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沧州大化
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烽火电子

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-05-25 10:30:29

可控核聚变，资本开支大周期的前夕

感谢各位抽出宝贵时间参与交流。今天我将用半小时重点解决三个问题: 1.可控核聚变产业链订单进展:近期调研了约十家产业链公司，理当前订单落地情况。 2.核心环节的市场逻辑:目前市场从主链(如电源系统)向其他环节(如电容、制冷等)发散，但行业仍处早期阶段，格局未定，类似2-3年前的机器人产业。 3.投资方向建议:聚焦链主企业、发散环节及弹性标的。核心观点与推荐方向一、链主企业逻辑:业卡位核心环节，主导招标进程。合肥体系(best项目):合锻智能(真空室)、国光电器(DEB/偏滤器)。江西体

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王子新材
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东方钽业
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雪人股份
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合锻智能

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-05-25 10:44:22

吉林碳谷（836077）：碳纤维原丝领域的旗手

一、技术护城河：从工艺突破到全球定价权重构吉林碳谷的竞争力源于其 “三元水相悬浮聚合+湿法两步法” 的独创工艺体系，该技术成功破解了大丝束碳纤维原丝规模化生产的世界性难题。公司已实现 1K-50K全系列碳纤维原丝的量产，其中大丝束产品碳化后可达T400级别，并计划在2026年前突破T800级量产技术。其核心优势体现在：成本控制能力：通过工艺优化和设备国产化，原丝单耗较三年前下降18%，单位成本比国际巨头低30%以上，直接推动下游碳纤维价格从2019年的180元/公斤降至2025年的95元/

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吉林碳谷

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-05-25 10:51:14

星德胜（603344）：微特电机冠军+机器人赛道的跃迁逻辑

星德胜（603344）：微特电机隐形冠军的“双轮驱动”战略——从清洁电器到机器人赛道的跃迁逻辑一、主营业务：25%市占率构筑基本盘，直流无刷电机打开利润弹性作为全球吸尘器微特电机领域的隐形冠军，星德胜以25%的市场份额稳居行业龙头地位。2023年公司营收20.57亿元，净利润1.98亿元，其中直流无刷电机业务收入占比达29%，毛利率超30%，成为利润增长的核心引擎。其护城河体现在三方面：技术壁垒：拥有202项专利（含12项发明专利），独创“三电一体”（电机、电池包、电控）系统解决方案，攻克

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星德胜

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夜长梦山

2025-05-24 07:36:05

20250523【华福有色】钨调研反馈

上游惜售供给偏紧，下游合金需求较好但价格难传导一、翔鹭钨业供给：有几百吨自给矿，自给率不到1/10，其他是外购；需求：钨丝和合金业务两者产量有望翻倍；价格：公司仍然看涨钨价；盈利：钨丝毛利率20%；合金产量翻倍摊薄成本，但下游难涨价，压缩毛利。钨丝业务：公司订单供不应求，主要客户为高测和美畅，公司钨丝占高测份额50%，现产能无法满足需求。目前每月产50吨，产品多为粗钨丝中间品，由客户做后续镀铜拉细供需。毛利率在20%左右。定增项目做完之后目标产量翻一番。合金业务：去年11-12月开始满产

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章源钨业

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无名小韭35350315

2025-05-25 11:19:40

机器人大脑：东土科技

S东土科技(sz300353)S 一、工业机器人操作系统的国产化突破东土科技自主研发的鸿道（Intewell）工业操作系统，是国内首个通过汽车、工业控制、医疗、轨道交通四项功能安全认证的实时操作系统。该系统通过微秒级控制周期（1ms以内）和虚拟化技术，将传统工业机器人的编程开发时间从几天缩短至几分钟。例如，在半导体制造场景中，工人只需用自然语言指令（如“搬运红色晶圆至左侧工位”），系统即可自动解析为运动函数，无需复杂示教编程。这一技术填补了国内工业机器人实时操作系统的空白，替代了VxWorks

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东土科技

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-25 11:18:22

网传巨子生物风波

【原文为某医美公众号首发】如果我告诉你，你从身家近500亿陕西首富所成立的巨子生物公司，花高价购买的重组胶原蛋白精华，竟然测不出重组胶原蛋白！你会怎么想？我手里是一份刚刚出来的检测报告，巨子生物的可复美重组胶原蛋白精华，涉嫌严重造假！标准的高精度HPLC高效液相色谱氨基酸定量法。这个方法非常灵敏，哪怕产品中只有十万分之一的蛋白含量，它也能准确地定量测出来。而且，为了防止配方中其他成分可能带来的干扰，我们还专门加了18个氨基酸内标，来精确校准和定位氨基酸。所以，理论上讲，只要产品中真

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巨子生物

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小牛一条

超短追板的龙头选手

2025-05-25 11:20:08

美股量子科技股暴涨

财联社5月20日讯（编辑赵昊）周二（5月20日），美国量子计算公司D-Wave Quantum Inc.在官网宣布，其最先进、性能最强的“Advantage2”量子计算系统正式上市。新闻稿称，Advantage2是一款强大且节能的退火型量子计算机，具备解决传统计算机难以应对的复杂计算问题的能力。 Advantage2搭载了D-Wave迄今为止最先进的量子处理器，具备商业级品质，专为优化、材料模拟以及人工智能（AI）等现实应用场景而设计。 D-Wave首席执行官艾伦·巴拉茨（Alan Bara

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格尔软件
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科大国创
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国盾量子
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神州信息
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辰光医疗

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夜长梦山

2025-05-24 07:52:10

【天风医药杨松团队】舒泰神大涨点评

血友病新药STSP-0601已取得药品生产许可证，项目进展顺利波米泰酶α已获生产许可，计划推进附条件上市申请准备工作。 STSP-0601（波米泰酶α）：伴抑制物血友病患者按需治疗的适应症已于3月进入III期临床，不伴抑制物血友病患者按需治疗在II期。国内预计血友病患者在10万人以上，预计接近三分之一的重度患者在接受凝血因子补充疗法的长期规范治疗后，会产生抑制物。伴抑制物血友病方向STSP-0601已获CDE突破性疗法认定，产品近期获得药品生产许可证，计划推进附条件上市申请准备工作。关于海

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舒泰神

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夜长梦山

2025-05-24 07:53:00

禾川科技大涨：股权激励落地，底部夯实！

事件：昨日公司发布公告，确定 5月22日为授予日，以21.82元/股的授予价格向118名激励对象授予260.23万股限制性股票，此次公司蛰伏三年推出的股权激励，底部夯实！未来三年收入复合增速 23%，彰显长期发展信心。 ⭕️机器人布局完善、国产链总成及潜在代工龙头。产品：公司深度布局机器人总成、本体代工、核心零部件等，产品丰富（电机编码器执行器灵巧手等）。客户：几乎覆盖国内主流客户，包括智元、小鹏、华为云、小米等。本体产品：去年推出游龙一号本体、销售 3 台，今年预计推出新一代游龙二号，

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禾川科技

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无名小韭38880316

2025-05-25 11:29:11

严重低估的新能源汽车贵州轮胎。

上周五中策轮胎732049发行价46.5元，发行前资净产22.21元，溢价率100%以上。贵州轮胎000589净资产5.683元，股价仅4.5元，中长线目标价6.5元。贵州轮胎000589股东大会通过授权董事会中期分红议案。周五汽车零部件及机器人板块大涨！轮毂、钢圈一体化机器人-贵州轮胎000589。贵州轮胎(000589.SZ)净资产5.682元，控股股东贵阳工投拟增持0.5亿元至1亿元。 2款产品用于无人机。作为国防总装备部唯一指定的军用轮胎研发生产基地，承担 70% 以上的军用轮胎供

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山东威达
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贵州轮胎

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-05-24 22:20:13

铋金属产业深度解析：战略资源价值重估，四大核心标的锁定产业链红利

一、行业逻辑：供需错配+战略升级驱动超级周期供给端垄断加剧：中国掌控全球75%的铋储量和81%的产量，2025年出口管制政策实施后，海外市场陷入“断供恐慌”，欧洲铋价3个月内暴涨7倍至45美元/磅，国内外价差倒挂超100%，催生国内企业套利空间。需求端技术革命：铋在半导体封装（2D铋基晶体管性能提升40%）、光伏焊带（渗透率年增200%）、钠离子电池（能量密度突破320Wh/kg）等新兴领域应用爆发，全球消费量CAGR预计达8%。战略资源价值重估：铋资源开发周期不足10年，其稀缺性远超稀土

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高能环境
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豫光金铅

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夜长梦山

2025-05-25 08:40:44

【天风建材鲍荣富】建材周观点

城市更新政策春风再起，管材/涂料等消费建材有望受益本周沪深跌0.18%，建材(中信)跌0.91%，其中管材、水泥板块取得小幅正收益。5月15日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，提出加强加强既有建筑改造利用，推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，#我们认为C端消费建材有望再次受益，建议关注三棵树、北新建材等。据国家发展改革委表示，25年中央预算内投资专门设立城市更新专项，正抓紧组织计划申报和项目评审等工作，将于今年6月底前下达2025年城市更新专项中央

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三棵树

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-05-25 06:55:47

旭化成断供PSPI引发产业链变局：国产替代加速，这些企业已实现关键突破！

一、事件背景：旭化成断供PSPI，先进封装产业链震动日本半导体材料巨头旭化成（ASAHI KASEI）近日宣布，因AI算力需求激增导致产能不足，将收紧其PSPI（商品名PIMEL）的供应。这一决定直接冲击全球先进封装产业链，台积电、三星、盛合晶微等头部企业首当其冲。PSPI作为先进封装中RDL绝缘层、凸块钝化层等关键工艺的核心材料，单晶圆价值量从普通封装的50-100元跃升至500元以上，国内市场规模超60亿元。此前，旭化成长期占据全球PSPI市场主导地位，此次断供为国产替代打开重大窗口。二

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国风新材

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龙头悟道之路

超短追板的散户

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慧博云通收购宝德的估值/股价计算

先看标的去年末净资产28亿，收购评估价一般会低，友好协商7-9折，也就是作价区间19.6-25.2亿，收购67.91%，对应13.3-17.1亿。发行价20.26元/股，对应股本0.656-0.844亿，收购完成公司总股本将变为4.696-4.884亿股（中值4.79）。宝德去年归母净利润2.35亿，明年20%增速，PE 40-60倍，估值113-169亿，收购67.91%，对应估值77-115亿（中值96）。去年营收100亿，PS给1.5-2，估值150-200亿，对应估值102-13

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慧博云通
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信邦智能
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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-05-25 06:53:05

固态电池量产在即，设备先行（附股）

固态电池作为下一代电池技术，近期迎来多项事件催化不断。政策上，工信部提出加快全固态电池标准研制。行业动态方面，深圳国际电池展上众多企业展示创新产品，国轩高科建成中试线，宁德时代公布量产规划。东方证券指出，在产业链多方协同推动下，固态电池产业化近期进展显著,2027年量产装车已成为产业普遍共识。然而，固态电池产业化进程并非一帆风顺，面临着工艺与成本的双重挑战。从工艺角度看，技术上电芯大型化存在瓶颈，当前全固态电池样品单体电芯大小与车规级水准差距明显；成本方面，高价原材料亟待降本，同时全固态电池的

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先导智能

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血浴火狼

全梭哈的龙头选手

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低空经济产业链

低空经济产业链是以低空空域资源为基础，以无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、通用航空器等为核心载体，覆盖研发、制造、运营和服务的综合性产业体系。以下是其产业链的详细梳理：一、产业链核心环节 1. 上游：基础材料与核心部件原材料碳纤维：在eVTOL材料成本中占比超90%，2025年中国碳纤维产能预计达15.08万吨，主要应用于飞行器结构件以减轻重量并提升强度。铝合金与钛合金： 2025年中国铝合金产量预计增至1772万吨，钛材产量达17.59万吨，用于航空器机身制造。高能量密度电

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吉林化纤

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